Blog
Veri ve Operasyon
Raporlama, satış tahmini, RevOps, entegrasyonlar, veri güvenliği ve KVKK: işini CRM verisiyle yöneten satış ve operasyon ekipleri için.
Güvenlik ve KVKK
CRM Yetkilendirme: Rol ve Yetki Yönetimi, Kim Neyi Görür?
Rol, departman, kayıt sahipliği, alan yetkisi ve denetim kaydı: kim neyi görüp değiştirebilir sorusunu beş adımda kuran bir yetkilendirme süreci.
Raporlama ve Tahmin
Satış Tahmini Yöntemleri: Hangisi Ne Zaman Kullanılır?
Ağırlıklı pipeline, tarihsel oran, kategori ve temsilci tahmini yöntemlerini karşılaştırıyoruz; hangisi hangi ekibe uyar, tablo ve örnekle gösteriyoruz.
Entegrasyon
CRM Takvim Entegrasyonu: Google ve Microsoft Takvim’i Bağlama
Google Takvim ve Microsoft Takvim’i CRM’e bağlayın; CRM’de planladığınız görüşme ve görevler kendi takviminizde de görünsün. Kurulum adımları ve sınırlar.
Entegrasyon
Mikro CRM Entegrasyonu: Cari, Stok ve e-Fatura Akışı
Mikro kullanan bir firmada hangi kaydın hangi sistemde kalacağı, bağlantıdan önce temizlenecek cari ve stok kartları, kazanılan fırsattan e-Faturaya giden yol.
RevOps
CRM Uzmanı Ne İş Yapar? Görevler ve Gerekli Beceriler
CRM uzmanı unvanı ilanlarda iki ayrı işi anlatır. Şirket büyüklüğüne göre görevler, haftalık iş listesi, gereken beceriler ve işe alımda sorulacak sorular.
Entegrasyon
WhatsApp CRM Nedir? Şirket Numarası ve 24 Saat Kuralı
Satış WhatsApp’tan yürüyorsa şirket numarasını bağlamadan önce verilecek kararlar, Meta’nın 24 saat kuralı ve sohbetin aday ya da fırsat olduğu an.
Entegrasyon
CRM E-posta Entegrasyonu: Gelen ve Giden Mesajları Eşleme
Gmail, Outlook ve IMAP/SMTP kutunuzu CRM’e bağlayın; her yazışma doğru kayda düşsün. Kurulum adımları ve eşleştirme mantığı burada.
Entegrasyon
CRM ve Ön Muhasebe Entegrasyonu: Paraşüt Örneğiyle
Teklif, sipariş ve fatura zincirinin CRM tarafında nasıl ilerlediğini, e-Fatura sınırının nerede başladığını örnek tabloyla gösteriyoruz.
Entegrasyon
ERP ve CRM Entegrasyonu: Hangi Kayıt Hangi Sistemde Durmalı?
CRM ve ERP birlikte çalışırken hangi kaydın hangi sistemde asıl kaynak olacağını, entegrasyon noktalarını ve örnek karar tablosuyla gösteriyoruz.
RevOps
CRM’de Veri Kalitesi: Eksik ve Tutarsız Kayıtları Önleme
Veri kalitesi sonradan temizlemekle değil, kayıt açılırken kurulur. Zorunlu alan, sabit liste ve giriş kuralıyla eksik kaydı baştan önleyin.
Entegrasyon
CRM Veri Aktarımı: Excel’den Güvenli Geçiş Kontrol Listesi
Excel’deki müşteri verinizi CRM’e beş adımda, kopya ve boş alan bırakmadan taşıyın: temizle, eşleştir, test aktar, doğrula, canlıya al.
Entegrasyon
CRM Entegrasyon Haritası: Hangi Sistem Ne Zaman Bağlanmalı?
Kendi CRM entegrasyon haritanızı 5 adımda çıkarın: hangi sistem bugün bağlanır, hangisi proje bazında değerlendirilir, örnek ve kontrol tablosuyla.
Raporlama ve Tahmin
CRM Raporları: Satış Ekibi İçin 10 Temel Dashboard
Temsilci, satış müdürü ve üst yönetim için 10 CRM dashboard’u: hangi kayıt alanından türer, kime görünür, ne sıklıkla açılır? Hepsi kayıt alanlarıyla anlatıldı.
Raporlama ve Tahmin
Satış Tahmini Nasıl Yapılır? Ağırlıklı Pipeline Örneği
Ağırlıklı pipeline ile satış tahmini: aşama olasılıklarını kendi verinizden hesaplama, TL rakamlarıyla bir örnek ve toplantı öncesi kontrol listesi.
Senitix CRM’i ekibinizle deneyin
Müşteri adayı, fırsat ve teklifi tek kayıtta toplayın. Senitix AI taslağı hazırlar, kararı ekibiniz verir.
Kredi kartı gerekmez.