Hemen başlayın

Danışmanlık Firmaları İçin CRM

Müşterinin nereden geldiğini, kararı kimin verdiğini, gönderdiğiniz her kapsamı ve sözleşmenin ne zaman yenileneceğini tek kayıtta tutun.

Ücretsiz başlayın Satış ekibiyle görüşün

Kredi kartı gerekmez.

Aydınlık bir ofiste masa başında görüşen dört kişilik bir ekip

Tavsiyeden sözleşmeye

Her teklif arkasında bir kayıt bırakır.

Ortaklar bir teklifi e-posta zincirinden yeniden kurmaz: kaynak, kişiler ve kapsam sürümleri zaten fırsattadır.

  1. Kaynak kaydedilir.Tavsiye, etkinlik ya da web sitesi: müşteri adayının kaynağı bir alandır ve müşteriyle birlikte kalır.
  2. Her kişinin bir rolü vardır.Sponsor, değerlendirici, kullanıcı: karar grubu fırsatta görünür.
  3. Kapsam sürüm sürüm ilerler.v1, v2 diye saklanır; hangi kapsamın imzalandığı tartışma konusu olmaz.
  4. İmzalı iş bir sözleşmedir.Bitiş tarihi yenilemeyi başlatır, kimse takvimine not düşmez. Ayrıntı: sözleşme takip programı.
Masada belgeleri birlikte inceleyen dört kişi

Her müşteride

Müşteri, kapsam ve yenileme aynı kayıtta.

  • Senitix AI taslak hazırlar, gönderen kişidir.Takip e-postası ya da görüşme özeti kayıttan hazırlanır, biri onaylamadan gitmez.
  • Ücret alanları gizli kalır.Saat ücretini ve kârı kimin göreceğini alan yetkileri belirler.
  • Hizmet kolları raporlanır.Danışmanlık, eğitim ya da İK hizmeti bir alandır; satış süreci firmanın yapısına göre ayrılır.
  • Proje yürütme kendi aracında kalır.Zaman takibi ve kaynak planlama bugünkü yerinde durur.

Yenileme

Yenileme, sözleşme bitmeden başlar.

Mevcut müşteriyle yeniden çalışmak yeni müşteri bulmaktan kolaydır; bu yüzden yenilemenin kendi satış süreci ve kendi tarihi olur.

  1. İmzada Bitiş tarihi sözleşmeye girer Bir alan olarak durur, kimsenin takviminde not olarak değil.
  2. Bitişten önce Bir kural yenileme fırsatını açar Yenileme sürecine sorumlusu ve göreviyle düşer.
  3. Yenilemede Değişen kapsam yeni bir sürümdür Önceki kapsamların geçmişi müşteride kalır.

Bir danışmanlık firması nasıl kullanır

Bir talep, imzaya kadar tek kayıt.

Tavsiyeyle gelen talep, kaynağı yazılı bir müşteri adayı olarak açılır. Keşif notları, kararı verenler ve her kapsam sürümü aynı kayda eklenir; imzalanan sözleşme bitiş tarihini taşır. Proje ve zaman takibi kendi aracınızda kalır.

Karar sizde

Müşteriye hiçbir şey kendiliğinden gitmez.

  • Taslak yapay zekâdanSenitix AI sıradaki adımı önerir ve mesajı taslak olarak yazar; kararı veren ve gönderen kişidir.
  • Ücret ve kârÜcreti, saat bedelini ve kârı kimin göreceğini alan alan siz seçersiniz.
  • Kaynak raporuRaporlar kaynağa ve hizmet koluna göre kazanma oranını gösterir; hangi tavsiyenin iş getirdiği görünür.

Plan ayrıntıları fiyatlandırma sayfasında.

Masaları ve ekranlarıyla boş bir ofis çalışma alanı

Müşteri hikâyesi Personel temini ve İK hizmetleri

İK Ekspert’te işveren talebi, teklif ve operasyon devri tek fırsatta

Şirketin sitesine göre İK Ekspert, 2019’dan bu yana İŞKUR yetkisiyle çalışan bir özel istihdam ofisi. Hikâye, işverenden gelen personel talebinin pozisyon bilgisi, teklif sürümleri ve operasyon devriyle tek fırsatta nasıl kurulduğunu anlatır. Aday verisi CRM’in dışında kalır, müşteri onaylı bir sonuç yayımlanmaz.

İK Ekspert hikâyesini okuyun

Danışmanlık firmaları için CRM soruları

Danışmanlık firmaları için CRM ne işe yarar?

Firmanın müşteriyi nasıl kazandığını ve tuttuğunu yönetir: talebin kaynağı, karar verenler, teklif ve kapsam sürümleri, imzalı sözleşme ve yenilemesi. Temeller için CRM nedir rehberine bakın.

Proje yönetim aracının yerini alır mı?

Hayır. Senitix CRM satışı ve müşteri ilişkisini yürütür; zaman takibi ve kaynak planlama yapmaz. Firmaların çoğu ikisini birlikte kullanır.

İK ve eğitim firmaları da kullanabilir mi?

Evet. Hizmet türü bir alandır; eğitim programı, İK danışmanlığı ya da yönetim danışmanlığı aynı yapıda, ayrı raporlarla yürür.

Yenilemeler nasıl takip edilir?

Bitiş tarihi sözleşmede durur. Tarihten önce bir kural yenileme sürecinde sorumlusu ve göreviyle bir fırsat açar.

Senitix AI kendi başına bir şey gönderir mi?

Hayır. Kayıttan takip e-postası ve özet taslağı hazırlar; gitmeden önce bir kişi onaylar.

Ücret bilgisini gizleyebilir miyiz?

Evet. Alan yetkileri ücret ve kâr alanlarını kimin göreceğini sınırlar, roller de kimin hangi kaydı açacağını.

Toplantı odasında biri beyaz tahtaya yazarken masada dizüstü bilgisayarlarla çalışan üç kişi

Bugün masanızdaki tekliflerle başlayın.

Müşterilerinizi ve açık tekliflerinizi aktarın, sıradaki kapsamı Senitix CRM’den gönderin.

Ücretsiz başlayın Satış ekibiyle görüşün

Kredi kartı gerekmez.