Lojistik ve Dış Ticaret
Lojistik CRM programı: fiyat talebinden yenilemeye kadar satış takibi
Forwarder, nakliye, gümrük müşavirliği ve dış ticaret firmalarında Senitix CRM, satışı fiyat talebinden yenilemeye kadar müşterinin kaydında toplar. Her talep hattı, taşıma modu ve teslim şekliyle bir fırsat, her pazarlık turu para birimi ve geçerlilik tarihi olan bir teklif sürümü olur. Takibin bir sahibi vardır, yıllık anlaşmanın bitişi son haftaya kalmadan görünür. Booking, gümrük beyannamesi ve araç takibi kendi programlarınızda kalır.
Forwarder’ların, nakliye ve filo firmalarının, 3PL operatörlerinin, gümrük müşavirliklerinin ve dış ticaret firmalarının satış ekipleri için.
Her fiyat talebi, müşteri firmanın kaydında bir fırsat
Ekip Senitix CRM’i müşteri firmanın etrafında kendisi kurar: forwarder için yük sahibi, gümrük müşaviri için ithalatçı ya da ihracatçı, dış ticaret firması için yurt dışındaki alıcı. Her spot fiyat talebi, yıllık ihale ya da ihracat teklifi o firmada bir fırsat olur. Çıkış ve varış, taşıma modu, ekipman, teslim şekli, yükleme tarihi ve gümrükleme ihtiyacı ekibin eklediği özel alanlardır; yanlarında firmanın ilgili kişileri, yazışmalar ve teklifin her sürümü durur. Talepten kazanılan işe uzanan pipeline’da, yani satış sürecinde, her aşama ekibin yazdığı rehber notunu ve seçtiği en fazla beş anahtar alanı gösterir. Kabul edilen teklif tek adımda sözleşme kaydına dönüşür.
Senitix CRM’de
Senitix CRM, lojistik ve dış ticaret satışında neyi çözer?
Senitix CRM, ilk fiyat talebinden yenilemeye kadar satışın kaydını tutar. Booking, konşimento ve CMR, gümrük beyannamesi, tarife hesaplama, araç ve sürücü planlaması, GPS takibi ve sevkiyat bazında faturalama operasyon ve muhasebe programlarınızda kalır. Aramalar Senitix’ten yapılmaz, Senitix’e kaydedilir.
Fiyat talebini hafızadan değil, kayıttan çalışın
Talep geldiğinde ekip onu çıkış ve varış, taşıma modu, ekipman, hacim, teslim şekli ve yükleme tarihiyle bir fırsat olarak açar; fiyatı çalışan kişi aynı soruyu müşteriye ikinci kez sormaz. Bağlı posta kutusundaki yazışma aynı fırsata düşer, sorumlu değişse de geçmiş kayıtta kalır.
- Gmail, Outlook ya da IMAP/SMTP kutusu bağlandığında müşteriyle yazışma ilgili firmanın ve fırsatın altına düşer
- Telefonla gelen talep aynı fırsata arama aktivitesi olarak yazılır; WhatsApp ve diğer mesajlaşma kanalları yakında bağlanacak
- Her kaydın bir sorumlusu vardır; bir otomasyon yeni müşteri adayını bir temsilciye atayabilir ya da ekip içinde dağıtabilir, ayrı atama kuralları ise yakında
Her pazarlık turu yeni bir teklif sürümü
Sık fiyatlanan hatlar ile gümrükleme ve depolama gibi hizmetler ürün kataloğunda tanımlanır, liste fiyatları fiyat listesinde durur; iki temsilci aynı hat için aynı rakamdan başlar. Katalogda olmayan spot hat teklife elle kalem olarak yazılır. Her revizyon numaralı yeni bir sürüm olarak saklanır ve öncekinin üzerine yazılmaz; teklif kendi para birimini ve geçerlilik tarihini taşır, şablondan üretilen PDF ile gönderilir, kur da TCMB ya da ECB beslemesinden alınabilir.
- Müşteride hangi sürümün olduğu fırsattan okunur; “Sunuldu” durumundaki teklif, geçerlilik tarihi geçince kendiliğinden “Süresi Doldu” durumuna geçer
- İskontolu teklif, onaylayıcıları belli bir onay sürecinden geçirilebilir
- Kabul edilen teklif, hat kalemleri yeniden yazılmadan sözleşmeye dönüşür
Teklif takibinin sahibi belli, geçmişi tek yerde
Ekibin kurduğu bir otomasyon, fırsat “Teklif gönderildi” aşamasına geçtiğinde tarihli bir takip görevi açar ve fırsatın sorumlusuna bildirim gönderir. Aramalar, toplantılar, notlar ve bağlı e-postalar fırsatta birikir, teklifler de sürümleriyle aynı kayıtta listelenir. Satış ve operasyon aynı fırsatı okur; alış fiyatı ve marj ise alan izinleriyle yalnızca fiyatlandırmayı yapan rollere görünür.
- Otomasyon teklifin durumu değiştiğinde, aşama ilerlediğinde ya da geçerlilik tarihi yaklaştığında görev açar ve bildirim gönderir
- Fırsat kazanıldığında aynı yoldan operasyona devir görevi açılır; gümrükleme için hangi evrakın geldiği çoklu seçim alanında işaretlenir, dosyalar Belgeler modülünde firmanın klasöründe durur
- Senitix AI açık işlerin günlük özetini çıkarır ve takip e-postasının taslağını yazar; temsilci onaylamadan hiçbir şey gönderilmez
Yenilemeyi müşteri ihaleye çıkmadan görün
Kazanılan yıllık anlaşma, başlangıç ve bitiş tarihi olan bir sözleşme kaydıdır; kapsanan hatlar ve hizmetler kalem olarak üzerinde durur. Yürürlükteki sözleşmenin sorumlusu, bitişten kayıtta seçilen gün sayısı kadar önce bildirim alır ve yenileme mevcut sözleşmeden taslak bir yeni sözleşme olarak başlar. Raporlar hareketsiz fırsatları, yanıt bekleyen teklifleri ve bitişe yaklaşan sözleşmeleri hâlâ vakit varken gösterir.
- Tarihe bağlı bir otomasyon, bitişten belirlediğiniz gün kadar önce yenileme görevi ya da aynı firmada yeni bir fırsat açar
- Kaybedilen fırsata ekibin listesinden bir kayıp nedeni seçilir, rakip fiyat açıklama alanına yazılır; kazanılan ve kaybedilen fırsatlar hat ve taşıma moduna göre raporlanır
- Bitişe yaklaşan sözleşmeler ve geçerlilik tarihi geçmiş teklifler tarih alanına göre listelenir; rapor zamanlanmış olarak e-postayla gönderilebilir
Örnek bir lojistik satış pipeline’ı
Bir forwarder ya da nakliye firmasının Senitix CRM’de kurabileceği altı aşama: “Talep alındı” ile başlar, “Kazanıldı” ile biter. Spot yükle yıllık ihaleyi ayrı yürüten ekip ikinci bir pipeline açabilir; ihracat tekliflerini ya da gümrükleme hizmetini ayrı izleyen ekip de kendi aşamalarını kurar.
Örnek aşamalar
- Talep alındı
- Nitelendirildi
- Fiyat çalışılıyor
- Teklif gönderildi
- Müzakere
- Kazanıldı
Her aşamanın rehber notu
- Talep alındı Çıkış ve varış noktası, taşıma modu, ekipman ve yükleme tarihi fırsatta; talebin bir sorumlusu var.
- Nitelendirildi Hacim, sefer sıklığı, teslim şekli ve yük tipi kayıtta, kararı veren kişi belli. Ekibin taşıyamayacağı yük bir kayıp nedeniyle kapatılır.
- Fiyat çalışılıyor Armatör, taşıyıcı ya da acenteden alınan en az bir alış fiyatı fırsatta, hedef satış fiyatı da belirlendi.
- Teklif gönderildi Para birimi ve geçerlilik tarihi olan teklif sürümü müşteriye gitti ve kayıtta “Sunuldu” olarak işaretli; takip görevinin tarihi ve sorumlusu var.
- Müzakere Yeni bir teklif sürümü hazırlandı ya da müşterinin söylediği rakip fiyat fırsata yazıldı.
- Kazanıldı Yazılı onay, imzalı navlun anlaşması ya da ihale kararı fırsatta; yıllık işte başlangıç ve bitiş tarihleri yazılı, operasyona devir notu hazır.
Bu bir örnektir, varsayılan değildir: aşamaları ekip kendisi kurar, hiçbiri hazır gelmez. Her aşama ekibin yazdığı rehber notunu ve seçtiği en fazla beş anahtar alanı gösterir, ama hiçbiri fırsatın ilerlemesini engellemez. Satış biçiminiz değiştikçe aşamaları yeniden adlandırın, sıralayın ya da çıkarın.
Müşteri hikâyesi Filo yakıt ve geçiş hizmetleri
Filotim’de filo başvurusu, teklif ve evrak aynı kayıtta ilerliyor
Filotim, araç filosu işleten şirketlere Taşıt Tanıma Sistemi, filo kartları ve Kurumsal HGS satıyor. Hikâye, bir filo başvurusunun hızlı formdan paket teklifine, evrak kontrolünden montaj devrine kadar Senitix CRM’de tek kayıtta nasıl ilerlediğini anlatıyor; bir sonuç rakamı yayımlamıyor.
Filotim hikâyesini okuyunSSS
Lojistik CRM soruları
Lojistik CRM programı nedir, TMS’ten farkı ne?
Lojistik CRM programı, navlun ve lojistik hizmeti satışının kaydını tutan bir müşteri ilişkileri yönetimi yazılımıdır. Müşteri firma ve karar verenler, her fiyat talebi, teklifin sürümleri, takip görevleri ve yıllık anlaşma CRM’de durur; TMS ise satılan yükün operasyonunu, yani booking, konşimento, CMR, araç ve sevkiyat takibini yürütür. Senitix CRM satış tarafını üstlenir ve TMS’in yerini almaz; hat, ekipman ve teslim şekli alanlarını ekip kendisi kurar. Uçtan uca bir forwarder satış sürecini nasıl kurabileceğinizi ayrı bir yazıda anlatıyoruz.
Forwarder ve nakliye firması için CRM’de hangi bilgiler tutulur?
Satış tarafında dört bilgi öne çıkar: yük sahibi firma ve kararı veren kişiler; her fiyat talebinin hattı, taşıma modu ve ekipmanı; alış fiyatıyla hedef satış fiyatını taşıyan teklif sürümleri; her açık teklifteki tarihli takip. Senitix CRM bunları aynı firma kaydında tutar; alış fiyatını kimin göreceğine alan izni karar verir. Araç, sürücü, sefer ve irsaliye takibi ise nakliye operasyon programının işidir. Plan ayrıntıları fiyatlandırma sayfasında.
Dış ticaret firması için CRM ne işe yarar?
İhracat yapan bir firmada CRM, yurt dışındaki alıcıyla yürüyen satışın kaydını tutar. Fuarda toplanan kartvizitler aday olarak girilir ya da Excel dosyasıyla toplu olarak içe aktarılır; nitelenen aday, ülkesi ve ilgili kişileriyle firma kaydına dönüşür. Her fiyat sorusu teslim şekli, para birimi ve ödeme şekli alanlarıyla bir fırsat olur; teklif alıcının para biriminde hazırlanır ve her revizyon ayrı sürüm olarak saklanır. Kabul edilen teklif sözleşmeye, kazanılan fırsat siparişe dönüşür. Gümrük beyannamesi ve yükleme evrakı ise gümrük müşavirinin ve operasyon ekibinin programlarında kalır.
Gümrük müşavirliği firmaları CRM’de neyi takip eder?
Gümrük müşaviri ya da gümrükleme hizmeti de veren bir forwarder, müşterisini ithalatçı veya ihracatçı firma olarak tutar; hizmet bedeli teklifi, yıllık hizmet anlaşması ve beklenen evrak listesi aynı kayıttadır. Ticari fatura, çeki listesi ya da menşe belgesi gibi evraktan hangisinin geldiği fırsattaki çoklu seçim alanında işaretlenir; dosyalar Belgeler modülünde, firmanın klasöründe sürümleriyle durur. Gümrük sürecinin kendisi, yani beyannamenin hazırlanması ve gümrük sistemine gönderilmesi, müşavirlik programında kalır; Senitix CRM bu işi yapmaz.
Dövizli navlun teklifinin sürümleri ve geçerlilik tarihi nasıl izlenir?
Çalışma alanında birden fazla para birimi tanımlanır; teklif ve fırsat kendi para birimini taşır, böylece Avrupa hattına avro, yurt içi dağıtıma Türk lirası teklif verilir. Kur TCMB ya da ECB beslemesinden alınabilir. Her revizyon aynı fırsatta yeni bir sürüm olarak saklanır, önceki sürüm silinmez. “Sunuldu” durumundaki teklif, geçerlilik tarihi geçince kendiliğinden “Süresi Doldu” olur; tarihi yaklaşan teklifler de raporda listelenir.
Yıllık navlun anlaşmalarının yenilemesi nasıl hatırlatılır?
Yıllık anlaşma, Senitix CRM’de bitiş tarihi olan bir sözleşme kaydı olarak tutulur. Sözleşmenin sorumlusu, kayıtta seçilen gün sayısı kadar önce bitiş bildirimi alır. Sözleşme kabul edilen tekliften açıldığı için hat kalemleri de yeniden yazılmadan üzerinde durur. Ekip isterse tarihe bağlı bir otomasyonla yenileme görevi ya da aynı firmada yeni bir fırsat açtırır. Yenileme, mevcut sözleşmeden taslak bir yeni sözleşme olarak başlar.
Senitix CRM, TMS veya muhasebe programımıza bağlanır mı?
Muhasebe programınız Paraşüt ya da Mikro ise evet. Paraşüt OAuth ile bağlanır ve cari kartları, satış faturalarını, e-Fatura/e-Arşiv durumunu, tahsilatları ve ürün kataloğunu CRM’e getirir. Mikro ERP, kendi Mikro Desktop API servisiniz üzerinden cari, stok ve satış faturası kayıtlarını taşır; e-Fatura ve e-Arşiv belgeleri GİB’e iki aşamada iletilir. İki durumda da e-belge bağlı muhasebe hesabınız üzerinden gider; Senitix kendisi bir e-Fatura entegratörü değildir. TMS’iniz için bugün bir bağlayıcı yok: kişi, firma ve fırsat kayıtları CSV ya da Excel dosyasıyla içe ve dışa aktarılır, tam veri dışa aktarımı zamanlanabilir. Giden webhook’lar ise yakında.
WhatsApp’tan gelen fiyat taleplerini CRM’e alabilir miyiz?
Bugün doğrudan alamazsınız; WhatsApp, Instagram, Messenger ve Telegram konuşmaları yakında CRM kaydına bağlanacak. O güne kadar temsilci WhatsApp’tan gelen talebi aday ya da fırsat olarak açar, kaynağını kayda yazar ve konuşmanın özünü nota geçirir. E-postayla gelen talepler bağlı posta kutusundan ilgili kayda düşer; web sitesindeki başvuruyu doğrudan adaya çeviren web formları da yakında geliyor.
En çok fiyat sorulan hattınızla başlayın
Bugün ücretsiz başlayın ya da pipeline’ı, alanları ve yetkileri hatlarınıza ve teklif verme biçiminize göre nasıl kuracağınızı satış ekibimizle konuşun.
Kredi kartı gerekmez.