Üretim ve İmalat
Üretim firmaları için CRM: çizim, numune ve her teklif sürümü aynı fırsatta
Senitix CRM, üretim firmasının satışını tek kayıtta toplar: teknik talebi ve fiyatın dayandığı çizimi, numuneyi ve sonucunu, geçerlilik tarihli her teklif sürümünü, liste dışı iskontonun onayını. Müşteri onay verdiğinde üretim ve sevkiyat, temsilcinin sattığı sürümle çalışır; cari hesap, stok ve fatura ERP’nizde kalır.
Türkiye’de siparişe özel ya da katalogdan üretim yapan firmalar için: yapı malzemesi ve endüstriyel parça üreticileri, fason imalat atölyeleri, mobilya ve gıda üreticileri.
Fırsat, üretim satışının kendi alanlarıyla kurulur
Ekip fırsatı kendi satış biçimine göre kurar: ürün grubu, çizim revizyonu, malzeme ve miktar fırsatın alanları olur, fırsat da ekibin kurduğu pipeline’da, yani satış sürecinin aşamalarında ilerler. Numunenin sonucu kendi aşamasında, teklifin her sürümü geçerlilik tarihiyle ve liste dışı iskontonun onayıyla aynı kayıtta durur. Fırsat kazanıldığında onaylı sürüm ve termin, üretim ve sevkiyat ekibine tarihli görev olarak geçer. Senitix CRM ERP’nin yerini almaz: cari hesap, stok, irsaliye, fatura ve üretim planlaması ERP’de kalır.
Senitix CRM’de
Senitix CRM üretim firmalarında neyi çözer?
Teknik talep, çizimi ve numunesiyle aynı kayıtta
Talep e-postayla, telefonla ya da fuar standında gelir; ekip onu aday ya da fırsat olarak açar ve fiyatın bağlı olduğu bilgileri fırsatın alanlarına yazar. Çizim ve teknik şartname, sürüm geçmişiyle birlikte fırsatın belgelerinde durur. Teklifi hazırlayan kişi ile satış temsilcisi aynı revizyona bakar.
- Ürün grubu, malzeme, ölçü ya da tolerans, miktar ve termin fırsatın alanları olarak tanımlanır
- Çizim, teknik şartname ve numune raporu fırsata bağlanır; yeni revizyon eskisini silmeden yerini alır
- Numune aşamasında sevk tarihi ve sonuç anahtar alan olarak görünür; sevk tarihi girilince bir otomasyon tarihli geri bildirim görevi açar
Teklif güncel fiyat listesinden çıkar, her revizyon ayrı bir sürüm olur
Temsilci kalemleri ürün kataloğundan seçer; fiyat, müşterinin bağlı olduğu fiyat listesinden gelir, iskonto teklif satırında görünür. Hammadde fiyatı değiştiğinde liste bir kez güncellenir. Her pazarlık turu kalemleri, para birimi ve geçerlilik tarihiyle yeni bir sürüm olur, öncekinin üzerine yazılmaz. Onay adımlarını kurarken teklif revizyonlarında onay akışı yazısına göz atabilirsiniz.
- Stok kodu, ürün grubu ve birimiyle ürün kataloğu; yurt içi, ihracat ve anahtar müşteriler için ayrı fiyat listeleri
- Numaralı teklif sürümleri; her birinde geçerlilik tarihi, şablondan üretilen PDF ve müşterinin kabul ya da ret kaydı
- Ekibin kurduğu onay süreci: eşiği aşan iskontolu teklif, adı belli onaylayıcı karar vermeden gönderilmez; iskonto sonradan değişirse teklif yeniden onaya düşer
Onaylı sürüm üretime ve sevkiyata eksiksiz geçer
Fırsat kazanıldığında kalemler yeniden yazılmadan sipariş kaydı açılır; sipariş, müşterinin sipariş numarasını ve tarihini taşır. Ekibin kurduğu bir otomasyon, onaylı teklif sürümünü ve termini ekleyerek üretim ve sevkiyat sorumlularına tarihli görev açar. Üretim böylece e-posta zincirini yorumlamak yerine müşterinin onayladığı kapsamla çalışır.
- Kazanılan fırsattan açılan sipariş kaydı; kalemler ve toplamlar aynen taşınır, müşterinin sipariş numarası ve tarihi siparişte durur
- Fırsat kazanıldığında çalışan bir kural, üretim ve sevkiyat sorumlularına onaylı sürüm ekli, tarihli görev açar
- Satış ve üretim aynı zaman çizgisini okur; maliyet ve marj alanlarını yalnızca yetkili roller görür
Tekrar sipariş, müşteri başka üreticiye dönmeden görünür
Yeni müşteri kazanımı ile tekrar siparişler, her biri kendi aşamalarıyla ayrı pipeline’larda izlenebilir; uzun süren bir numune süreci ile rutin bir tekrar sipariş aynı sütunda karışmaz. Beklenen sipariş tarihi firmanın bir alanına yazılır, tarihe bağlı bir otomasyon da o tarih geçmeden firma sorumlusuna görev açar. Tekrar sipariş oranını nasıl hesaplayıp izleyeceğinizi tekrar sipariş oranı yazımızda anlatıyoruz.
- Yeni iş ve tekrar sipariş için ayrı pipeline’lar; her biri için kapanış ayına göre açık fırsat raporu
- Firmada beklenen sipariş tarihi ve o tarihten önce sorumluya tarihli görev açan otomasyon
- Tahmin kategorisi, temsilci kotası, yönetici düzeltmesi ve gerçekleşenle karşılaştırma; tahmin tek bir pipeline için kurulabilir, ürün grubuna göre okunabilir
Teknik talepten siparişe örnek bir pipeline
Bir üretim firmasının satış ekibinin Senitix CRM’de kurabileceği aşamalar: “Talep alındı” ile başlar, “Sipariş alındı” ile biter. Her aşamada ekibin yazdığı rehber notu ve en fazla beş anahtar alan görünür; tekrar siparişler ayrı bir pipeline’da izlenebilir.
Örnek aşamalar
- Talep alındı
- Teknik inceleme
- Numune
- Teklif gönderildi
- Pazarlık ve onay
- Sipariş alındı
Her aşamanın rehber notu
- Talep alındı Talep eden firma, ürün grubu, miktar, termin ve çizim ya da şartname fırsatta; bir sorumlu atandı.
- Teknik inceleme Güncel çizim revizyonu dosyada; malzeme, ölçü ve tahmini yıllık miktar müşteriyle netleşti.
- Numune Numune sevk tarihi girildi, tarihli bir geri bildirim görevi var ve sonuç seçildi: onaylandı, revizyon ya da ret.
- Teklif gönderildi Teklif, müşterinin bağlı olduğu fiyat listesinden kuruldu ve gönderildi; geçerlilik tarihi girildi, tarihli bir takip aktivitesi var.
- Pazarlık ve onay Her koşul değişikliği yeni bir teklif sürümü; eşiği aşan iskontoda onaylayanın kararı teklifte kayıtlı.
- Sipariş alındı Kabul edilen sürüm fırsatta, müşterinin sipariş numarası girildi; üretim ve sevkiyat sorumlularına tarihli görev açıldı.
Bu bir örnektir, varsayılan değildir: aşamaları satış ekibi kendisi kurar ve hiçbiri hazır gelmez. Stoka üreten bir firma numune aşamasını çıkarabilir, ihaleye giren bir firma kendi aşamasını ekleyebilir. Rehber notu ekibin üzerinde anlaştığı koşuldur, ürün fırsatın ilerlemesini engellemez; açık fırsatlar aşama geçmişini korur.
Müşteri hikâyesi Yapı ve altyapı plastikleri üretimi
Gurbetçiler’de proje talebi teknik incelemeden sevkiyata aynı fırsatta ilerliyor
Yapı ve altyapı için plastik ürünler üreten Gurbetçiler, çizimi, numune raporunu ve her teklif sürümünü, onaylı kapsam üretime ve sevkiyata geçene kadar aynı Senitix CRM fırsatında tutuyor. Hikâye bu kurulumu anlatıyor; müşterinin onayladığı bir sonuç henüz yayımlanmadı.
Gurbetçiler hikâyesini okuyunSSS
Üretim firmalarının CRM soruları
Üretim firmaları için CRM ne işe yarar?
Üretim firmaları için CRM, müşteriyle yürüyen satış ilişkisini tek yerde tutar: gelen teknik talebi, fiyatın dayandığı çizimi, numunenin sonucunu, geçerli teklif sürümünü ve bir sonraki siparişin zamanını. Senitix CRM bu bilgiyi firma, fırsat ve teklif kayıtlarında toplar; alanları ve aşamaları ekip kendi satış biçimine göre kurar. Cari hesap, stok, irsaliye ve fatura ERP’de kalır. CRM’e genel bir bakış için CRM nedir rehberimize göz atabilirsiniz.
Yapı malzemesi ve endüstriyel parça üreticileri CRM’i nasıl kullanır?
Satışın bağlı olduğu projeyi ya da parçayı fırsatın alanlarına taşıyarak. Yapı sektörüne malzeme üreten bir firma uygulama alanını, ürün grubunu, tahmini metrajı ve termini fırsatta tutar; müteahhit, proje ofisi ve satın alma aynı fırsatın ilgili kişileri olur. Endüstriyel parça üreten bir firma ise parça numarasını, malzemeyi, toleransı ve yıllık miktarı izler. İkisinde de çizim, numune raporu ve teklif sürümleri aynı kayıtta durur; aşama adlarını ve alanları ekip kendisi belirler.
Numune takibi CRM’de nasıl yapılır?
Numuneye pipeline’da kendi aşamasını vererek. Sevk tarihi, gönderilen ürün ve sonuç (onaylandı, revizyon, ret) fırsatın alanları olarak tanımlanır ve numune aşamasının anahtar alanlarında görünür. Ekibin kurduğu bir otomasyon, sevk tarihi girilince sorumluya tarihli bir geri bildirim görevi açar. Çok sayıda numune gönderen ekip numuneyi kendi kayıtları ve aşamaları olan bir özel nesne olarak da kurabilir. Aşamadaki alanlar ekibin kontrol listesidir; ürün, bir alan boş kaldı diye fırsatın ilerlemesini engellemez.
Müşterinin onayladığı teklif sürümünü nasıl görürüz?
Kabul edilen sürüm, aynı fırsattaki teklif sürümleri arasında durumuyla ayrılır. Her revizyon kalemleri, toplamları, para birimi ve geçerlilik tarihiyle ayrı bir sürüm olarak saklanır. Teklif şablondan PDF olarak çıkar; Senitix’te e-imza ya da çevrimiçi kabul olmadığı için müşterinin onayı gelince kabulü ekip işler. Kazanılan fırsattan da kalemler yeniden yazılmadan sipariş kaydı açılır. Teklif, onay, sipariş ve otomasyon için plan ayrıntıları fiyatlandırma sayfasında.
Eşiği aşan iskonto için onay nasıl kurulur?
Teklif gönderilmeden önce çalışan bir onay süreciyle. Yönetici giriş koşulunu belirler, örneğin teklifteki en yüksek satır iskontosunun ekibin eşiğini geçmesi; her adım için onaylayıcıları adlarıyla seçer. Koşula uyan teklif karar gelmeden gönderilmez, onaydan sonra iskontosu değişen teklif yeniden onaya düşer. Onaylayanın adı, kararı, yorumu ve saati teklifin onay geçmişinde kalır; muhasebe, bir marja kimin onay verdiğini e-posta kutusu taramadan görür.
Senitix CRM hangi ERP ve muhasebe programlarıyla çalışır?
Paraşüt ve Mikro ERP için hazır bağlantı var. Paraşüt bağlantısı cari kartları, satış faturalarını, e-Fatura ve e-Arşiv durumunu, tahsilatları ve ürün kataloğunu CRM’e getirir. Mikro ERP, firmanın kendi Mikro Desktop API servisi üzerinden cari, stok ve satış faturası kayıtlarını taşır; GİB’e iki aşamalı e-Fatura ve e-Arşiv gönderimi de bu yoldan yapılır. Belgeler bağlı hesap üzerinden gider, Senitix kendisi bir e-Fatura entegratörü değildir. Başka bir program kullanan ekipler kayıtları CSV ya da Excel dosyasıyla aktarır; stok, irsaliye ve üretim planlaması ERP’de kalır.
Dövizli (USD/EUR) teklif hazırlayabilir miyiz?
Evet. Çalışma alanına birden fazla para birimi tanımlanır; fırsat ve teklif kendi para birimini taşır. İhracat teklifi euro ya da dolarla, yurt içi teklif Türk lirasıyla hazırlanır. Kurlar TCMB’den ya da Avrupa Merkez Bankası’ndan otomatik olarak alınabilir. Her revizyon kendi para birimi ve geçerlilik tarihiyle ayrı bir sürüm olarak kalır; resmî fatura ve kur farkı muhasebe programınızda işlenir.
Bayi ve distribütör üzerinden satan üretici için ne değişir?
Kanal da fırsatın bir parçası olur. Bayinin merkezi ve şubeleri üst firma bağıyla tek hiyerarşide durur; fırsat son müşteriyi ve aracı bayiyi alan olarak taşır, raporlar da pipeline’ı bayiye göre gruplar. Bayinin bildirdiği talebi ve siparişi satış ekibi kayda geçer. Bayi hiyerarşisini ve kanal fiyat listelerini toptan ticaret ve distribütörler sayfasında daha ayrıntılı anlatıyoruz.
En çok teklif verdiğiniz ürün grubuyla başlayın
Ürünlerinizi ve bir fiyat listenizi tanımlayıp bugün ücretsiz başlayın ya da numune, teklif onayı ve üretime devir adımlarını satış ekibimizle konuşun.
Kredi kartı gerekmez.