Müşteri Takip Programı: Müşteri Kaydında Bulunması Gereken 6 Bilgi

Müşteri takip programı (müşteri takip sistemi ya da müşteri kayıt programı da denir), bir müşteriyle ilgili bilgiyi ve ilişkinin geçmişini şirketin ortak kaydında tutan yazılımdır. İyi bir kayıt altı bilgi taşır: kim olduğu, görüşme geçmişi, e-posta yazışması, tekrar arama tarihi, sorumlusu ve ticari izleri. Senitix CRM yazılımı bu altı bilgiyi kişi ve firma kartında, e-posta ve teklif geçmişiyle birlikte tek kayıtta tutar; fiyatlandırma sayfasında plan ayrıntılarını görebilir, ücretsiz başlayabilirsiniz.

Senitix CRM ile müşteri takibi

Senitix CRM’de müşteri kaydı, kişi ve firma kartı olarak durur. Adına müşteri takip sistemi, müşteri kayıt programı ya da CRM denmesi fark etmez; ekibin her gün kullandığı parçalar şunlar:

• Kişi ve firma kartı. İletişim bilgisi, bağlı firma, sorumlu kişi, etiketler ve sizin açtığınız özel alanlar tek kartta durur.
• Zaman çizgisi. Aramalar, toplantılar, notlar ve bağlı Gmail ya da Outlook hesabından gelen yazışmalar kaydın altında tarih sırasıyla birikir.
• Tekrar arama ve görevler. Sıradaki temas bir tarihe bağlanır; bir satış aşamasına girildiğinde takip görevi kuralla açılabilir.
• Teklif ve fırsat. Açık fırsatlar ve her sürümü saklanan teklifler aynı müşteriye bağlıdır; kazanılan iş sözleşmeye, siparişe ve faturaya aynı kayıttan ilerler.
• Cari bağlantısı. Paraşüt ya da Mikro hesabınızı bağladığınızda kazanılan işin cari ve fatura kayıtları CRM’den çıkmadan o hesaba geçer.
• Excel’den geçiş. Müşteri listeniz CSV ya da Excel dosyasıyla içeri alınır, aynı biçimde dışarı verilir.

Olası mükerrer kayıtlar e-posta ya da telefon eşleşmesiyle Mükerrerler görünümünde listelenir; birleştirme elle yapılır. Uygulama web tarayıcısında çalışır. Ekiplerin müşteri kaydını Senitix CRM’de kendi işlerine göre nasıl kurduğunu müşteri hikâyeleri sayfasında okuyabilirsiniz.

Cari ve tahsilat bilgisi nerede durur?

Cari kart ve tahsilat hareketi ön muhasebe programında yaşar; CRM müşteri ilişkisinin bağlamını tutar ve ikisi birbirine bağlanabilir. Senitix CRM’de Paraşüt bağlantısı OAuth ile kurulur ve müşterileri ile tedarikçileri, satış faturalarını, e-Fatura/e-Arşivi, tahsilatları, ürünleri ve teklifleri kapsar. Mikro, sizin kendi Mikro Desktop API’niz üzerinden bağlanır: cari, stok, satış faturası ve GİB’e iki aşamalı e-Fatura/e-Arşiv. E-belgeler bağlı hesabınız üzerinden gider; Senitix kendisi e-Fatura entegratörü değildir. Başka bir programdan CSV ya da Excel ile veri aktarılır. Bağlantıların ayrıntısı için CRM entegrasyonu rehberine bakın.

Bir müşteri kaydı gerçekte neyi tutmalı?

Çoğu ekip müşteri kaydını isim, telefon ve e-posta sanır. Bu bir rehber kaydıdır ve rehber zaten telefonunuzda var. Müşteri kaydını değerli yapan şey iletişim bilgisi değil, ilişkinin geçmişidir: ne zaman ne konuşuldu, ne söz verildi, en son ne gönderildi.

İşe yarayan bir kayıt altı bilgi tutar. Bunların yarısı elle yazılır, yarısı kendiliğinden birikir; kendiliğinden biriken kısmın payı ne kadar yüksekse kayıt o kadar günceldir.

• Kim ve nerede. Kişi, unvan, bağlı olduğu firma, iletişim bilgileri. Kaydın en az değişen ama en çok aranan kısmı.
• Görüşme geçmişi. Aramalar, toplantılar ve kısa notlar. Bir cümle yeter; roman yazılması beklenen yerde hiç yazılmaz.
• E-posta yazışması. Gönderilen ve gelen postaların kaydın altında görünmesi, geçmişin kimseye ek iş çıkarmadan biriken parçasıdır.
• Tekrar arama tarihi. Sıradaki temasın ne zaman olacağı. Bu alan boşsa müşteri takipte değil, listede duruyordur.
• Sorumlusu. Bu müşteriyi kimin takip ettiği. Herkesin sorumlu olduğu kayıt, kimsenin sorumlu olmadığı kayıttır.
• Ticari izler. Verilen teklifler, açık fırsatlar, kesilen faturalar: ilişkinin parasal tarafı.

Bu altısının bir arada durması, kaydı bir listeden bir hafızaya çevirir. Aynı müşteriyle yürüyen açık işlerin aşama aşama izlenmesi ise ayrı bir konu; onu satış takip programı rehberi anlatıyor. Kaydın müşteri adayı olarak nasıl açılıp nitelendiğini lead yönetimi yazısında anlattık.

Yedinci alanı açmadan önce

Bu altısı temeldir; kayda eklenen her yeni alan ayrı bir karardır. Bir alanın bedeli onu bir kez doldurmak değil, her gün boş görmektir. Yeni bir alan açarken tek soru sorun: bu alan doluyken hangi kararı verebiliyorum, boşken hangisini veremiyorum? Cevabı olmayan alan kayda girmemeli.

Yalnızca kullanılan ve hukuki amacı olan alanları tutun. Temel bilgiler, iletişim tercihi, firma ve rol, kayıt sahibi, etiketler, son temas, sıradaki aktivite ve bağlı ticari kayıtlar çoğu ekip için yeterli bir başlangıçtır. Çoğu ekipte bu sorudan üç alan geçer ve üçü de genellikle boş kalır:

• Kaynak. Müşterinin size nereden geldiği: fuar, bayi, web sitesi, tavsiye. Hangi kanala yatırım yapacağınıza bu alan karar verir; aydınlatmanın hangi noktada yapıldığını da buradan izlersiniz.
• İletişim tercihi. Hangi kanaldan, hangi saatte ulaşılmak istediği. Bu alan boşken herkes kendi alışkanlığıyla dener.
• Durum. Aktif, beklemede, kaybedilmiş ya da artık çalışılmayan. Filtreleyemediğiniz bir liste, üzerinde çalışılabilecek bir liste değildir.

Buna karşılık “notlar” başlıklı serbest bir alan kaydın en riskli parçasıdır: raporlanamaz, aranması zordur ve zamanla kişisel yorum biriktirir. Serbest metin alana değil, görüşme geçmişine yazılır. Hassas ya da özel nitelikli kişisel veriyi de “ileride lazım olur” diye hiç toplamayın. Senitix CRM’de kayda kendi alanlarınızı ekleyebilirsiniz; yukarıdaki soru her yeni alan için geçerlidir. Hangi alanın zorunlu olacağı ve mükerrer kaydın nereden doğduğu ayrı bir konu; temiz bir CRM veritabanı rehberi bunu baştan alıyor. Kaydın üstünde çalışan yeteneklerin dökümü ise CRM özellikleri rehberinde.

Müşteri bilgisi bugün nerede duruyor?

Küçük bir ekipte müşteri kaydı genelde üç yerde birden yaşar ve hiçbirinde tam değildir. Telefon rehberinde isim vardır ama geçmiş yoktur. WhatsApp grubunda konuşma vardır ama üç ay sonrasını kimse bulamaz. Masadaki defterde tam olarak aranan şey vardır; o defter masada olduğu sürece.

Bu üçünün ortak sorunu, kaydın kişiye bağlı olması. Rehber bir telefonun içindedir, grup bir kişinin sohbet listesindedir, defter bir çekmecededir. Müşteri sizin müşteriniz, ama kaydın kendisi bir çalışanın cihazında duruyor. Şirketin hafızası olması gereken şey, kişisel bir eşyaya dönüşüyor.

Biraz daha düzenli ekiplerde liste Excel’e taşınır ya da müşteri, ön muhasebe programında bir cari kart olarak durur. Üçü farklı işler görür: Excel esnek bir listedir, cari program borç-alacak ve fatura kaydıdır, müşteri takip programı ise ilişkinin ve satışın bağlamını tutar. Aynı işletmede üçü birlikte yaşayabilir; ama finansal kaydı CRM’e kopyalamak yerine hangi bilginin hangi sistemde asıl olduğunu baştan yazmak gerekir. Excel’le yürüyen takibin nerede tıkandığını ve tablodan programa geçişi müşteri takibi nasıl yapılır yazısında adım adım anlattık.

Kişi mi, firma mı: kaydın iki katmanı

Küçük ekiplerin en sık yaptığı modelleme hatası, her şeyi kişiye yazmaktır. Sonra o kişi işten ayrılır ve firmayla olan üç yıllık geçmiş onunla birlikte gider. Oysa firma yerinde duruyor, satın alma yine yapılacak; yalnızca muhatap değişti.

Doğru model iki katmanlıdır. Firma bir kayıttır: sektörü, adresi, vergi bilgileri, geçmiş işleri. Kişi ayrı bir kayıttır ve firmaya bağlıdır: unvanı, telefonu, onunla yapılan görüşmeler. Muhatap değiştiğinde kişi kaydı arşive gider, firma kaydı ve altındaki geçmiş yerinde kalır.

Tek kişilik işletmelere satıyorsanız iki katman gereksiz görünebilir, ama yine de ayırın. İşletme büyüdüğünde ikinci bir muhatap çıkacak ve o gün kayıtları bölmek, bugün ayırmaktan çok daha pahalıya gelecek. Doğrudan bireylere satıyorsanız durum farklıdır: müşteri kişinin kendisidir ve firma katmanı yalnızca bir kurumla çalıştığınız kayıtlarda gerekir.

Aynı kişi iki firmada muhatabınızsa

Türkiye’de sık karşılaşılan durum şu: aynı kişi hem kendi şirketinde hem de ortağı olduğu ikinci şirkette karşınıza çıkıyor. Tek bir kişi kaydı açıp iki firmayı birden ona bağlarsanız, bir firmaya gönderdiğiniz teklif diğerinin geçmişinde görünür. Doğru kurgu, kişiyi bir kez açmak ve her iki firmaya ayrı rolle bağlamak; görüşme hangi firma için yapıldıysa o firmanın altına yazılır. Programınız bir kişiyi ikinci bir firmaya bağlayamıyorsa ikinci bir kişi kaydı açmayın; görüşmenin hangi firmayla ilgili olduğunu notun ilk cümlesine yazın.

Şubeler ön muhasebede ayrı cari ise

İkinci karışıklık muhasebe tarafından geliyor. İki şube ön muhasebede iki ayrı cari kod taşıyorsa satış tarafında da iki ayrı firma kaydı gerekir; yoksa faturanın hangi şubeye kesileceği kayıttan okunmaz. Programınız firma kayıtlarını birbirine bağlayabiliyorsa üst firmayı da açın ve şubeleri ona bağlayın. Böylece “bu grupla toplam ne kadar iş yaptık” sorusu üst kayıttan, “bu şubeye ne kestik” sorusu alt kayıttan cevaplanır.

Görüşme geçmişi kayda nasıl kendiliğinden düşer?

Not almak iş bittikten sonra yapılan bir iştir ve iş bittikten sonra yapılan işler çoğu zaman yapılmaz. Bu yüzden bir müşteri takip programında en önemli özellik not alanı değil, geçmişi kendiliğinden toplamasıdır.

En büyük parça e-postadır. Gelen kutunuz müşteriyle yazışmanın tamamını zaten taşıyor; onu kayda bağlamak, kimseye ek iş çıkarmadan geçmişin büyük kısmını çözer. Senitix CRM’de her kullanıcı Gmail, Outlook ya da IMAP/SMTP ile kendi posta kutusunu bağlar: yazışma ilgili kişi, firma ya da fırsatın altına düşer, kayıttan yazdığınız e-posta da kendi adresinizden gider. Google Takvim ve Microsoft Takvim de aynı biçimde eşitlenir. Posta kutusu bağlı değilse yazışmanın sonucu kayda elle not edilir.

Mesajlaşma kanalları da tek yerde toplanır: WhatsApp Business, Instagram, Facebook Messenger ve Telegram konuşmaları ortak Gelen Kutusu’na düşer, WhatsApp yazışması müşteri kaydında da görünür. Senitix’te hazırlanan web formlarının gönderimleri de aynı Gelen Kutusu’na gelir. Yine de verilen sözü kayda ayrıca bir cümleyle yazmak iyi bir alışkanlıktır.

Tekrar aramayı hafızaya değil, kurala bırakın

Müşteri takibinin gerçekte kaybedildiği yer burasıdır. Kayıt tamdır, geçmiş yerindedir, ama kimse üç ay sonra o müşteriyi aramaz; çünkü aramayı hatırlatan tek şey birinin aklıdır ve akıl, o gün acil olan işle doludur.

Çözüm, tekrar aramayı bir kurala bağlamak. Senitix CRM’de otomasyon kuralları bu işi üstlenir: fırsat “Teklif gönderildi” aşamasına geçtiğinde sorumluya takip görevi açılır, bir tarih alanına göre (örneğin yenileme tarihinden bir ay önce) hatırlatma düşer. Kural bir kez kurulur ve herkes için aynı biçimde çalışır; nasıl kurulduğunu otomasyon ve onaylar bölümü anlatıyor. Otomasyon kurmadıysanız her görüşmenin sonunda sıradaki görevi hatırlatıcısıyla elle açarsınız.

Yapay zekâ bu noktada işi hafifletir ama sınırı bellidir. Senitix AI kullanıcı başına günlük bir istek sınırıyla çalışır: günlük özet hazırlar, sıradaki adımı önerir, e-postanın taslağını yazar ve uzun bir yazışmayı birkaç cümleye indirir. Öneriyi o getirir; müşteriye giden mesajı siz onaylarsınız.

Personel ayrıldığında müşteri kayıtlarına ne olur?

Bu, müşteri takip programı arayan çoğu işletmenin asıl sebebidir, ama nadiren böyle söylenir. Bir satışçı ayrıldığında iki şey birden gider: müşteri listesi ve o listeyle ilgili bilinen her şey. Yerine gelen kişi, üç yıllık bir ilişkiyi sıfırdan öğrenmeye çalışır ve müşteri bunu ilk telefonda anlar.

Kayıt şirketin hesabında durduğunda devir bir cümleye iner: kayıtların sorumlusu değişir, geçmiş olduğu gibi kalır. Yeni kişi ilk aramadan önce son altı ayda ne konuşulduğunu okur. Bunun için devirden önce yapılması gereken tek şey var: kaydın kişisel bir cihazda değil, ortak hesapta tutuluyor olması.

Ayrılış günü yapılacaklar

Kaydın hesapta durması ön koşuldur, tek koşul değil. Ayrılış günü yapılacak işlerin yazılı bir listesi olmalı ve bu liste her ayrılışta aynı işlemeli. Dört madde çoğu ekip için yeterli.

1. Ayrılan kişinin sorumlu olduğu kayıtları tek filtreyle listeleyin ve yeni sorumluya toplu olarak aktarın; Senitix CRM’de liste ekranında seçilen kayıtların sorumlusu tek işlemle değiştirilir. Sorumlusu boş kalan kaydı kimse kendi işi saymaz.
2. Açık işleri ayrı ele alın. Cevap bekleyen teklifler, tarihi gelmiş görevler ve bu ay kapanması beklenen fırsatlar listenin geri kalanından önce devredilir; müşteri yarın ararsa cevabı verecek kişi belli olmalı.
3. Erişimi aynı gün kapatın, posta kutusu bağlantısını da; ama kullanıcıyı silmeyin. Senitix’te erişimi kapatmak kullanıcıyı ve kayıtlarını silmez, geçmişte kimin ne yaptığı okunur kalır.
4. Devralan kişiye ilk aramadan önce neyi okuyacağını söyleyin: açık işler, verilmiş sözler ve son yazışma. Müşteriye “arkadaşımız devraldı” demek yetmez; karşısındaki kişinin geçmişi biliyor olması gerekir.

Devrin kâğıt üstünde kalıp kalmadığını, devirden sonra kayda işlenen ilk temas gösterir. Bunun sayıya nasıl çevrildiği CRM’in ölçülebilir faydaları rehberinde tanımlı.

KVKK açısından müşteri kaydında neye dikkat edilir?

Müşteri kaydı kişisel veri içerir ve 6698 sayılı KVKK’nın konusudur. Bir sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili işleme, Kanun’un 5. maddesindeki işleme şartlarından biridir; ama sözleşmesi olmayan aday müşteriler ve pazarlama iletişimi için hukuki sebep ayrıca belirlenir. Asıl soru şu: neyi, neden ve ne kadar süre tutuyorsunuz, bunu kim görebiliyor?

Pratikte üç alışkanlık yeterli. Kayda işle ilgili olmayan not yazmayın; kişisel gözlem, sağlık ya da özel hayata dair hiçbir şey. Kime hangi kaydın açık olduğunu bilinçli olarak belirleyin. Ve bir saklama süreniz olsun: ilişkisi bitmiş kaydın süresiz durması hem hukuken hem pratikte savunulabilir değildir. Senitix’in kendi metinleri KVKK aydınlatma metni ve veri saklama ve imha politikası sayfalarında.

Programın nerede çalıştığı da bu konunun parçası. Senitix CRM’deki veriler AB’de barındırılır. Veri aktarım sırasında en az TLS 1.2 ile, saklanırken ise yedekler dahil şifrelenir. Türkiye’de barındırma seçeneği olmadığı için müşteri kaydına girdiğiniz kişisel veri KVKK bakımından yurt dışına aktarılmış olur. Barındırma sağlayıcısını, ülkeleri ve aktarımın dayanağını alt işleyenler sayfası, veri koruma yaklaşımımızı GDPR ve veri koruma sayfası, teknik kontrolleri de Veri İşleme Sözleşmesi’nin Ek-2’si anlatıyor.

Müşteri takip programı KVKK uyumunu kendiliğinden sağlar mı?

Hayır. Program erişimi sınırlamayı, kaydı bulmayı, dışa aktarmayı, düzeltmeyi ve silmeyi destekler; ama verinin hangi amaçla ve hangi hukuki sebeple tutulacağına, aydınlatmanın nasıl yapılacağına ve ne kadar saklanacağına veri sorumlusu olarak işletme karar verir. Yazılım bu kararları uygulamanıza yardım eder, sizin yerinize vermez.

Aydınlatma, izin, başvuru ve silme

Bu başlığın günlük karşılığı dört işlemdir ve dördü de doğrudan kayıtla ilgilidir.

• Aydınlatma nerede yapılır. Kişisel veriyi topladığınız her noktada: sitedeki form, fuarda doldurulan kart, teklifin ya da sözleşmenin eki, telefonda okunan metin. Kayıtta tutmanız gereken şey metnin kendisi değil, kişinin hangi noktadan geldiği; kaynak alanı bunun için var.
• Açık rıza hangi işlem için gerekir. Müşteri kaydını tutmanın dayanağı ile pazarlama mesajı göndermenin dayanağı aynı şey değildir; pazarlama amaçlı SMS ve e-posta için ayrıca 6563 sayılı Kanun’daki ticari elektronik ileti onayı devreye girer. Bu ayrımı kendi hukuk danışmanınızla netleştirin; kayıt tarafında yapmanız gereken, iznin kanalını ve tarihini bir alanda tutmak ve izni olmayan kişiye o kanaldan yazmamak.
• Başvuru geldiğinde kayıt nasıl bulunur. Bir e-posta adresi ya da telefon numarasıyla arama yaptığınızda o kişiye ait her şey çıkmalı: kişi kaydı, bağlı olduğu firmalar, görüşmeler, yazışma ve dosyalar. Bunu bugün deneyin; aramanın bir kaydı atladığını başvuru geldiğinde öğrenmek istemezsiniz.
• Süre dolduğunda ne silinir. Silmeden önce neyin silineceğine karar verin: iletişim bilgileri mi, görüşme geçmişi mi, kaydın tamamı mı? Hangi belgenin kendi mevzuatı gereği ayrıca saklandığını muhasebeye sorun. Senitix CRM’de silinen kayıt önce geri dönüşüm kutusuna düşer ve saklama süresi boyunca geri yüklenebilir; bir silme talebini kapatırken bu süreyi de hesaba katın.

Bu dört kararı yazılım sizin yerinize vermez. Ama arama, dışa aktarma, düzeltme ve silme bu dördünü taşıyacak kadar iyi çalışmalı; denemede dördünü de gerçek bir kayıtla sınayın. Denemede sorulacak öteki soruları CRM programı seçme rehberi topluyor.

Kaydı ilk hafta nasıl kurar, nasıl temiz tutarsınız?

Bir müşteri takip programını açtığınız gün yapılacak iş, tüm geçmişi taşımak değildir. İlk haftayı dört adım çıkarır. Senitix CRM’de kayıtlar CSV ya da Excel dosyasıyla içe ve dışa aktarılır.

Temiz tutmanın kuralı da tek cümle: aynı müşteriyi iki kez açmayın. Yeni kayıt açmadan önce arama yapmak, sonradan mükerrer kayıt birleştirmekten her zaman ucuzdur.

Küçük bir ekip için ne kadarı yeter?

Üç kişilik bir ekibin ihtiyacı, otuz kişilik bir ekibin ihtiyacının küçüğü değildir. Küçük ekipte kayıt tutmanın karşılığı ay sonunda değil, aynı hafta içinde gelmelidir; yoksa kimse tutmaz. Bu yüzden başlangıçta gereken şey azdır: kişi ve firma kayıtları, tekrar arama tarihi ve hatırlatıcısı olan bir görev. Kaydın altına düşen e-posta ve hatırlatmayı kurala bağlayan otomasyon, ekip büyüdükçe gelir.

Ürünün tamamını Senitix CRM sayfası anlatıyor; plan ayrıntıları CRM fiyatları sayfasında. Hangi programı alacağınıza karar vermediyseniz satın almadan önce sorulacak sorular daha uygun bir başlangıç. Kayıt, fırsat ya da satış süreci (pipeline) gibi terimler yeniyse CRM nedir rehberi hepsini tanımlıyor.

Ücretsiz müşteri takip programı var mı?

Senitix CRM’in Ücretsiz planı 2 kullanıcıya kadar süresiz ve kartsızdır: 1.000 kişi ve 250 firma kaydı tutulur, kullanıcı başına 1 posta kutusu bağlanır, kayıtlar CSV ya da Excel dosyasıyla içe ve dışa aktarılır. Ücretli planlarda 14 günlük ücretsiz deneme var; kart istenmez ve deneme bitince çalışma alanınız verilerinizle birlikte Ücretsiz planda kalır.

Sınırların tamamı ve ücretsiz planın nerede yetmediği ücretsiz CRM rehberinde yazılı.

Denemeyi gerçek bir müşteri kaydıyla yapın: arama ve filtre, içe ve dışa aktarma, alan ekleme, kimin hangi kaydı gördüğü, zaman çizgisi, e-posta bağlantısı ve silme. Sahada telefondan çalışan bir ekipseniz Senitix CRM’in web tarayıcısında çalıştığını, telefonda da tarayıcıdan sınamanız gerektiğini baştan bilin.

Excel’den müşteri takip programına nasıl geçilir?

Müşteri listeniz Excel’deyse CSV ya da Excel dosyasıyla Senitix CRM’e içeri alırsınız. Son bir yılda konuştuğunuz aktif müşterilerle başlayın, firma ve kişi sütunlarını ayrı tutun, mükerrer satırları içeri almadan önce temizleyin. Adım adım kontrol listesi CRM veri aktarımı yazısında.

Tablonun nerede yetmediğini görmek için CRM ve Excel karşılaştırması yazısına bakın.